Am Onboarding-Gespräch sollte die Hauptkontaktperson teilnehmen, die regelmäßig mit countX interagieren und Daten in das Client Portal hochladen wird. Dies sollte in erster Linie die Person sein, die für diese Aufgaben verantwortlich ist, sei es der CEO, ein anderes wichtiges Teammitglied oder ein Steuerberater, falls dieser Exporte von countX erhalten wird.
Ein einzelner Hauptkontakt hilft, Verwirrung zu vermeiden und sicherzustellen, dass wichtige Informationen klar kommuniziert werden. Bei Bedarf können zusätzliche Kollegen in die E-Mail-Kommunikation einbezogen werden, um alle auf dem Laufenden zu halten.