Erfahre wie du für den automatisierten Rechnungs- und Gutschriftenimport deinen Tricoma Account mit countX verbindest
Bitte beachte, dass für die Nutzung der Integration die Version Tricoma 5.0 notwendig ist. Solltest Du noch auf einer älteren Version laufen, wende dich bitte an das Tricoma Team, um ein entsprechendes Update zu besprechen.
1. Anlegen der Schnittstelle in Tricoma
Um die Schnittstelle einzurichten, öffne zunächst die "countX Connector" App und gehe in die Einstellungen und anschließend dort unter Schnittstellen. Lege nun eine neue Schnittstelle an, und vergebe dabei deine gewünschten Zugangsdaten.
Wenn Du nun in der Schnittstellenübersicht auf "Konfigurationsinfos anzeigen" klickst, erscheinen anschließend die Daten (Domain, Benutzer, Passwort), welche Du im countX Portal eintragen musst. Folge dazu den nachfolgenden Schritten.
2. Verbindung im countX Portal herstellen
Logge dich nun in deinen Account im countX Portal ein. In der rechten Seitenleiste findest du unter "Integrationen" den Reiter Tricoma. Klicke auf den Button "Verbinden".
Anschließend öffnet sich ein Fenster, das dich zur Eingabe von deinen Tricoma Daten auffordert, die du zuvor in Tricoma festgelegt hast, auffordert. Fülle diese Daten entsprechend ein und klicke anschließend auf "Verbinden".
Nach ein paar Sekunden bekommst du die Bestätigung, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist. Dies siehst du anschließend auch in der Leiste auf der rechten Seite.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, wird countX nun automatisiert die benötigten Rechnungen und Gutschriften direkt aus Tricoma importieren.