Das Onboarding-Gespräch ist der wichtigste Teil Deiner Reise mit countX, und es ist entscheidend, 45 Minuten bis 1 Stunde für dieses Gespräch einzuplanen.
- ✅ Bitte stelle sicher, dass Du Zugang zum Client Portal aktiviert hast.
- 💻 Während des Gesprächs solltest Du Deinen Bildschirm teilen können.
Während des Onboarding-Gesprächs werden Dir alle Funktionen des Client Portals, unserem Hauptkommunikationstool, gezeigt und erklärt. Es ist wichtig, dass Du vollen Zugang zum Client Portal hast, damit wir sicherstellen können, dass alle Funktionen für Dich arbeiten.
Wichtige Vorbereitungen umfassen:
- Sicherstellen, dass die Person, die für die Bereitstellung von Daten verantwortlich ist, und der Hauptkontakt mit countX während des Gesprächs anwesend sind.
- Falls Dein Steuerberater Exporte erhalten muss oder künftig Teil der Kommunikation mit countX sein soll, stelle sicher, dass auch er am Gespräch teilnimmt.
- Bereit sein, wichtige Details wie die Abwicklung von Übernahmen und Registrierungen, Kommunikationsregeln und die Bedeutung des Hochladens Deiner Verkaufs- und Einkaufspreise in das Client Portal zu besprechen.
- Alle Fragen vorbereiten, die Du hast, um das Beste aus dem Gespräch herauszuholen.